顧客台帳テンプレ
顧客台帳テンプレで、顧客の基本情報と対応状況を一枚で確認する。
顧客の基本情報と対応状況を一枚で確認する
TOOLS & TEMPLATES
顧客管理、売上、在庫、AI文章、日々の業務を、スマホ優先の買い切り商品から少しずつ整えます。
標準商品は個別ヒアリングなし・セルフ設定が基本です。商品ページで価格と内容を確認し、決済ページから購入できます。決済確認後の受け取りは購入者別に手動で案内し、追加設定や接続は有料オプションとして範囲を確認します。
START WITH A SMALL FIX
商品名がわからなくても大丈夫です。今いちばん減らしたい手作業を選んでください。
3-STEP DIAGNOSIS
3問以内で、今の悩みに近い商品を最大3つ表示します。回答はこの画面だけで、外部送信しません。
ALL TOOLS / 81 ITEMS
買い切りの標準商品を一覧で確認できます。商品名・価格・内容を確認して、そのまま決済ページへ進めます。追加オプションを選ぶ場合は、商品詳細で内容と合計を確認できます。
81商品を表示中 / 全81商品
顧客台帳テンプレで、顧客の基本情報と対応状況を一枚で確認する。
顧客の基本情報と対応状況を一枚で確認する
リピーター管理で、リピーターの利用間隔と次回対応を確認する。
リピーターの利用間隔と次回対応を確認する
問い合わせ履歴管理で、問い合わせの内容と対応履歴を時系列で追う。
問い合わせの内容と対応履歴を時系列で追う
見込み客管理で、見込み客の状態と次の連絡を整理する。
見込み客の状態と次の連絡を整理する
紹介顧客管理で、紹介元と紹介された顧客の関係を記録する。
紹介元と紹介された顧客の関係を記録する
売上管理で、日々の売上を分類して月ごとに確認する。
日々の売上を分類して月ごとに確認する
経費管理で、経費の内容と支払状況を整理する。
経費の内容と支払状況を整理する
月次利益ダッシュボードで、月次の売上・経費・概算利益を見える化する。
月次の売上・経費・概算利益を見える化する
入出金管理で、現金の入出金と残高の変化を追う。
現金の入出金と残高の変化を追う
請求・入金状況管理で、請求から入金までの状況を確認する。
請求から入金までの状況を確認する
資金繰り簡易シートで、入金予定と支払予定を並べて資金の流れを確認する。
入金予定と支払予定を並べて資金の流れを確認する
在庫管理で、商品ごとの現在庫と入出庫を確認する。
商品ごとの現在庫と入出庫を確認する
発注管理で、発注内容と納品予定を一覧で管理する。
発注内容と納品予定を一覧で管理する
仕入管理で、仕入先・仕入金額・入荷状況を整理する。
仕入先・仕入金額・入荷状況を整理する
在庫回転分析で、在庫の回転と動きの遅い商品を確認する。
在庫の回転と動きの遅い商品を確認する
不良在庫チェックで、長期間動いていない在庫を見つける。
長期間動いていない在庫を見つける
棚卸テンプレで、棚卸の実数と帳簿数の差異を確認する。
棚卸の実数と帳簿数の差異を確認する
予約管理で、予約枠と予約者の状態を一つの表で見る。
予約枠と予約者の状態を一つの表で見る
案件進捗管理で、案件ごとの担当・状態・次の作業を追う。
案件ごとの担当・状態・次の作業を追う
納期管理で、納期と遅れの兆候を一覧で確認する。
納期と遅れの兆候を一覧で確認する
タスク管理で、今日やるタスクと期限を整理する。
今日やるタスクと期限を整理する
業務カレンダー管理で、業務予定と締切をカレンダーで見える化する。
業務予定と締切をカレンダーで見える化する
見積管理で、見積の作成状況と提出後の確認を整理する。
見積の作成状況と提出後の確認を整理する
受注管理で、受注内容と対応状況を追跡する。
受注内容と対応状況を追跡する
発注管理(業務向け上位版)で、業務向けの発注・受注情報を案件単位で追う。
業務向けの発注・受注情報を案件単位で追う
契約管理で、契約の相手・期間・更新確認を整理する。
契約の相手・期間・更新確認を整理する
案件番号・受付番号管理で、案件番号と受付番号を重複なく管理する。
案件番号と受付番号を重複なく管理する
問い合わせ返信AIで、問い合わせ事実をもとに返信の下書きを作る。
問い合わせ事実をもとに返信の下書きを作る
クレーム一次返信AIで、クレーム受付時の一次返信案を整理する。
クレーム受付時の一次返信案を整理する
FAQ作成AIで、よくある質問と回答の下書きを整える。
よくある質問と回答の下書きを整える
メール作成AIで、要点と相手に合わせたメール下書きを作る。
要点と相手に合わせたメール下書きを作る
LINE返信AIで、LINEで返す短い案内文の下書きを作る。
LINEで返す短い案内文の下書きを作る
商品説明文AIで、商品の特徴と注意点から説明文を作る。
商品の特徴と注意点から説明文を作る
営業DM作成AIで、営業対象と提案内容からDMの下書きを作る。
営業対象と提案内容からDMの下書きを作る
お礼文・フォロー文AIで、購入・相談後のお礼とフォロー文を作る。
購入・相談後のお礼とフォロー文を作る
Instagram投稿AIで、Instagram向けの投稿本文と確認項目を作る。
Instagram向けの投稿本文と確認項目を作る
X投稿AIで、X向けに要点を短くした投稿案を作る。
X向けに要点を短くした投稿案を作る
Threads投稿AIで、Threads向けの会話調の投稿案を作る。
Threads向けの会話調の投稿案を作る
SNS月間投稿計画AIで、SNSの月間テーマと投稿予定を整理する。
SNSの月間テーマと投稿予定を整理する
ハッシュタグ候補AIで、投稿内容に合うハッシュタグ候補を整理する。
投稿内容に合うハッシュタグ候補を整理する
コメント返信AIで、SNSコメントへの返信案を用途別に作る。
SNSコメントへの返信案を用途別に作る
商品登録管理で、商品情報・価格・在庫欄を登録しやすく整える。
商品情報・価格・在庫欄を登録しやすく整える
商品説明テンプレで、商品説明に必要な項目を抜けなく埋める。
商品説明に必要な項目を抜けなく埋める
利益計算シートで、原価と売価から商品の概算利益を確認する。
原価と売価から商品の概算利益を確認する
送料込み利益計算で、送料を含めた販売ごとの概算利益を確認する。
送料を含めた販売ごとの概算利益を確認する
価格決定シートで、原価・手数料・目標利益から価格を検討する。
原価・手数料・目標利益から価格を検討する
セール価格計算で、割引率と販売価格の関係を確認する。
割引率と販売価格の関係を確認する
発送管理で、発送方法・送料・発送状況を整理する。
発送方法・送料・発送状況を整理する
開業後やること管理で、開業後に必要な手続きと作業を一覧で確認する。
開業後に必要な手続きと作業を一覧で確認する
月次業務チェックで、毎月の確認事項と未処理項目を点検する。
毎月の確認事項と未処理項目を点検する
確定申告準備管理で、確定申告に向けた資料と確認項目を整理する。
確定申告に向けた資料と確認項目を整理する
年間スケジュール管理で、年間の締切・更新・繁忙期を並べて確認する。
年間の締切・更新・繁忙期を並べて確認する
外注管理で、外注先・依頼内容・期限・確認を整理する。
外注先・依頼内容・期限・確認を整理する
店舗売上管理で、店舗ごとの売上と日々の確認項目を管理する。
店舗ごとの売上と日々の確認項目を管理する
スタッフシフト管理で、スタッフの勤務予定と担当枠を整理する。
スタッフの勤務予定と担当枠を整理する
予約・顧客統合管理で、予約情報と顧客履歴を同じ流れで確認する。
予約情報と顧客履歴を同じ流れで確認する
技術料・作業料管理で、技術料・作業料の内容と請求状況を整理する。
技術料・作業料の内容と請求状況を整理する
車両・機器管理で、車両・機器の状態・点検・期限を管理する。
車両・機器の状態・点検・期限を管理する
業務棚卸テンプレで、業務を棚卸しして担当と頻度を見える化する。
業務を棚卸しして担当と頻度を見える化する
業務細粒化テンプレで、大きな仕事を具体的な手順へ分解する。
大きな仕事を具体的な手順へ分解する
自動化候補診断シートで、繰り返し作業から自動化候補を見つける。
繰り返し作業から自動化候補を見つける
AI導入チェックシートで、AIを使える業務と人の確認範囲を点検する。
AIを使える業務と人の確認範囲を点検する
業務フロー作成キットで、業務の開始・分岐・完了をフローに整理する。
業務の開始・分岐・完了をフローに整理する
ひとり社長ダッシュボードで、ひとり社長が売上・案件・確認事項を一画面で見る。
ひとり社長が売上・案件・確認事項を一画面で見る
KPIダッシュボードで、重要指標の現在値と前月との差を確認する。
重要指標の現在値と前月との差を確認する
月次経営ダッシュボードで、月次経営の売上・利益・課題をまとめて見る。
月次経営の売上・利益・課題をまとめて見る
売上・利益・経費統合版で、売上・利益・経費を同じ基準で比較する。
売上・利益・経費を同じ基準で比較する
小売店パックで、小売店の売上・在庫・仕入・商品・利益を一つの入口で整える。
小売店の売上・在庫・仕入・商品・利益を一つの入口で整える
サロンパックで、サロンの顧客・予約・リピーター・売上・問い合わせをまとめて整える。
サロンの顧客・予約・リピーター・売上・問い合わせをまとめて整える
車屋パックで、車屋の顧客・車両・案件・作業料・納期をまとめて整える。
車屋の顧客・車両・案件・作業料・納期をまとめて整える
フリーランスパックで、フリーランスの顧客・案件・売上・経費・タスクをまとめて整える。
フリーランスの顧客・案件・売上・経費・タスクをまとめて整える
EC事業者パックで、EC事業者の商品・在庫・売上・利益・発送をまとめて整える。
EC事業者の商品・在庫・売上・利益・発送をまとめて整える
個人事業主スターターパックで、個人事業主の売上・経費・顧客・月次・年間・申告準備をまとめて整える。
個人事業主の売上・経費・顧客・月次・年間・申告準備をまとめて整える
顧客管理 Mini OSで、顧客・問い合わせ・履歴・リピーター・簡易集計を一つの小さな業務画面に整える。
顧客・問い合わせ・履歴・リピーター・簡易集計を一つの小さな業務画面に整える
在庫管理 Mini OSで、商品・在庫・入出庫・発注・仕入・棚卸を一つの小さな業務画面に整える。
商品・在庫・入出庫・発注・仕入・棚卸を一つの小さな業務画面に整える
予約管理 Mini OSで、顧客・予約・カレンダー・履歴・状態を一つの小さな業務画面に整える。
顧客・予約・カレンダー・履歴・状態を一つの小さな業務画面に整える
案件管理 Mini OSで、顧客・案件・タスク・納期・進捗を一つの小さな業務画面に整える。
顧客・案件・タスク・納期・進捗を一つの小さな業務画面に整える
売上管理 Mini OSで、売上・経費・利益・KPI・月次確認を一つの小さな業務画面に整える。
売上・経費・利益・KPI・月次確認を一つの小さな業務画面に整える
AI問い合わせ Mini OSで、受付・FAQ・AI下書き・履歴・状態を一つの小さな業務画面に整える。
受付・FAQ・AI下書き・履歴・状態を一つの小さな業務画面に整える
SNS運用 Mini OSで、投稿案・計画・管理・AI文章・媒体別確認を一つの小さな業務画面に整える。
投稿案・計画・管理・AI文章・媒体別確認を一つの小さな業務画面に整える
EC管理 Mini OSで、商品・在庫・売上・利益・発送を一つの小さな業務画面に整える。
商品・在庫・売上・利益・発送を一つの小さな業務画面に整える